Ventas · demo con datos de ejemplo
La semana de visitas planeada con IA y cada visita registrada por voz
Para empresas con vendedores de campo: la IA propone el plan de la semana sobre la cartera del CRM, el gerente lo autoriza y cada visita queda registrada por voz.
Qué resuelve
El problema
Los vendedores planeaban sus visitas a mano y de memoria. Buena parte de la cartera se quedaba sin contacto, lo que pasaba en cada visita no se registraba y el CRM se actualizaba tarde o nunca.
Qué hace
Una capa agéntica que trabaja sobre el CRM y el ERP que ya operan. Propone el plan semanal de cada vendedor con reglas de negocio y cupos, convierte lo que el vendedor dicta después de la visita en un registro estructurado, sugiere audiencia y pasos de campañas, y sincroniza tareas y etiquetas con el CRM. Autorizar el plan, confirmar la entrevista, activar una campaña y validar un objetivo lo decide una persona.
El resultado
Cada semana sale con un plan explicado regla por regla y sin pasar el cupo de nadie; cada visita queda con hora, ubicación, entrevista y tareas, y el gerente ve en un tablero lo que de verdad se logró.
Cómo se ve
Lo ejecuta el sistema
Lee la cartera y los negocios del CRM, genera el plan semanal de cada vendedor con reglas, cupos y excepciones, interpreta ajustes escritos con palabras, transcribe y estructura la entrevista de voz, crea las tareas que salen de la visita, propone audiencia y estrategia de campañas, sincroniza tareas y etiquetas con el CRM y calcula los indicadores.
Lo decide la persona
Qué notas y excepciones lleva la semana, si el plan se ajusta, se rechaza o se autoriza, en qué orden se recorre la ruta, qué objetivo se logró y si la objeción y la oportunidad propuestas son correctas, qué campaña se activa y qué objetivo se valida o se rechaza.
- Una semana que se explicaCada visita trae la regla que la originó y el reparto entre vendedores queda a la vista.
- Visitas con evidenciaLlegada con hora y ubicación, fotos y una entrevista estructurada en cada visita.
- Seguimiento que no se pierdeLo que sale de la visita se vuelve tarea con fecha y viaja al CRM.
- Convive con lo que ya existeEl CRM y el ERP siguen siendo la fuente; la plataforma lee, propone y escribe con confirmación.
“Este proyecto nació de una distribuidora cuyos vendedores planeaban sus visitas de memoria y reportaban de palabra.”
La cartera vivía en el CRM, pero cada vendedor elegía a quién visitar, el gerente no sabía si las visitas ocurrían y lo acordado con el cliente se quedaba en libretas y chats.
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